Bobby Watson

1. Old Country
2. Cherokee
3. Besame Mucho
4. Let Me Love You
5. Tenderly
6. After Hours
7. Ha!
8. Some Other Spring
9. Side By Side
10. I’m Okay

Harry “Sweets” Edison – Trumpet | Al Grey – Trombone | J ames Moody – Tenor Saxophone James Moody – Vocals | Bobby Watson – Alto Saxophone | Joe Williams – Vocals Herlin Riley – Drums | Kenny Barron – Piano | Germaine Bazzle – Vocals Clark Terry – Trumpet & Vocals | Dianne Reeves – Vocals | Toots Thielemans – Harmonica Rodney Whitaker – Bass | Phil Woods – Alto Saxophone