Bobby Watson

1. Flight to Jordan
2. Nica’s Dream
3. ‘Round Midnight
4. Take Your Pick
5. Blue Minor
6. Autumn Leaves
7. Blue Bossa
8. Desert Moonlight
9. Low Tide
10. Cool Struttin’

Don Sickler – Trumpet | Wallace Roney – Trumpet | Robin Eubanks – Trombone |  Bobby Watson – Alto Saxophone | Ralph Moore – Tenor Saxophone | Renee Rosnes – Piano |  Bob Hurst – Bass | Marvin “Smitty” Smith – Drums