Bobby Watson

1. Open Sesame
2. Summertime
3. Marvelous Marvin
4. Time Off
5. I Remember Clifford
6. Conversation
7. Once Forgotten
8. M & M

Don Sickler – Trumpet | Roy Hargrove – Trumpet | Frank Lacy – Trombone | Bobby Watson – Alto Saxophone | Bill Pierce – Tenor Saxophone | Mulgrew Miller – Piano | Bob Hurst – Bass | Kenny Washington – Drums