Bobby Watson

1. Little Rootie Tootie
2. Crepuscule with Nellie
3. Boo Boo’s Birthday
4. Dear Ruby (Ruby, My Dear)
5. Two Timer
6. Bright Mississippi
7. Suddenly
8. Ugly Beauty
9. Jackie-Ing

Geri Allen – Piano | David Amram – French Horn | Eddie Bert – Trombone | Ron Carter – Bass Herbie Hancock – Piano | Roy Hargrove – Flageolet & Flugelhorn | Jimmy Heath – Tenor Saxophone Dave Holland – Bass | Arturo Sandoval – Trumpet | Wayne Shorter – Soprano & Tenor Saxophone Bobby Watson – Alto Saxophone | Howard Johnson – Tuba & Baritone Saxophone | Nnenna Freelon – Vocals Danílo Perez – Piano | Wallace Roney – Trumpet | Don Sickler – Trumpet Willie Williams – Soprano & Tenor Saxophone | John Clark – French Horn | Clark Terry – Trumpet Laurie Frink – Trumpet | Virgil Jones – Trumpet | Kevin Mahogany – Vocals | Ronnie Mathews – Piano Christian McBride – Bass | Bobby Porcelli – Alto & Baritone Saxophone | Dianne Reeves – Vocals Roger Rosenberg – Baritone & Tenor | Grover Washington, Jr. – Tenor Saxophone | T.S. Monk – Drums