Bobby Watson

1. Valley Land
2. Pamela
3. The Straight Caballero
4. Synergy
5. Six for Kim
6. Bird’s Poem
7. Star Eyes
8. Mantilla’s Blues

Walter Bishop, Jr. – Piano | Joe Chambers – Drums | Charles Fambrough – Bass Jack Walrath – Trumpet | Bobby Watson – Alto Saxophone Steve Grossman – Tenor Saxophone | Ray Mantilla – Percussion