Bobby Watson

1. After the Tears (I’m Gonna Make It)
2. Only You
3. Sweet Thing
4. Island Spice
5. Sicilian Nights
6. Until
7. Flight of the Spirit
8. Strutt’n
9. Naima’s Love Song
10. State of Mind
11. My Heart

Norman Hedman – Percussion | Horace Arnold – Drums | Delmar Brown – Keys Will Calhoun – Drums | Charlie DeChant – Saxophone | Nate Fitzgerald – Horn | Chico Freeman – Saxophone | Bob Mayo – Keyboards | Tommy Campbell – Drums John Hicks – Piano | Piro Rodriguez – Trumpet | Lou Soloff – Trumpet Bobby Watson – Alto Saxophone | Chris Walker – Bass & Vocals